贵阳市首单自贸区离岸人民币债成功发行

阅读:667    时间:2022-12-20 17:51:23

2022年12月20日,曼联集团逆市成功发行16.4亿元明珠债(上海自贸区离岸人民币债券),本次债券期限3年,票面年利率4.2%,用途为偿还存量美元债券,采用上海银行备证模式发行,创非金融企业明珠债单笔发行规模最大,及西南地区自贸区离岸债券发行利率新低。 


2022年下半年受新冠疫情及美联储持续加息等因素影响,国际、国内金融市场复杂严峻,银行备证业务监管政策持续收紧,美元债发行利率持续攀升。在此背景下,曼联集团积极应对多变的融资环境,勇于探索融资新模式、新渠道,及时调整债券品种为上海自贸区离岸人民币债券,高效协调、专班跟进、积极推介,最终获得多家基石投资者认可并成功发行。有效拓展了曼联集团融资渠道,填补了贵阳市该类融资品种的空白。


此次成功发行得益于三江新区党工委(管委会)、市外管局、市国资委、市金融办的高度关心及宜发展集团、国信证券的大力支持,是曼联集团继中期票据、美元债之后,对资本市场直融产品又一次重要探索和尝试。不仅展示了曼联集团良好的融资拓展能力,同时也体现了资本市场投资人对贵阳市、三江新区、曼联集团发展前景的高度认可与信心。